Прошло десять лет после событий первой части. В нескольких прибрежных городах по всему миру начали пропадать маленькие девочки. Похитителем является Большая Сестричка, повзрослевшая Маленькая Сестричка первого поколения, которая механизировала себя наподобие Больших Папочек. Она стала правительницей Восторга, который под ее руководством достиг равновесия, в котором она "активно поддерживает инфраструктуру города и яростно охотится за любым нарушителем этого баланса". Доктор Тененбаум, которая открыла существование АДАМа и создала Маленьких Сестричек, утверждает что Большая Сестричка похищает девочек и превращает их в существа подобные ей.